Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen oder möchten Sie einen Beratungstermin vereinbaren? Kontaktieren Sie uns über das Formular oder nutzen Sie unsere Kontaktdaten.
Antworten auf die wichtigsten Fragen zu unserer Beratung
Das Erstgespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Wir besprechen Ihre aktuelle Situation und Ihre Ziele, ohne dass dabei Kosten entstehen.
Für eine umfassende Analyse benötigen wir typischerweise Ihren AHV-Auszug, Pensionskassenausweis und Informationen zu Ihrer Säule 3a. Wir informieren Sie nach dem Erstgespräch über die genauen Unterlagen.
Wir bieten sowohl persönliche Beratungen in unserem Büro in Zürich als auch Videoberatungen an. Sie entscheiden, welche Variante Ihnen besser passt.